Penawaran Umum OBLIGASI PT Semen Indonesia Persero TBK


Rizt Calton Jakarta, 15/05/2017
PT Semen lndonesia (Persero) Tbk, (“Perseroan") pada hari ini mengumumkan aksi korporasi untuk melakukan penawaran umum obligasi dengan mekanisme Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) sebesar Rp. 8 (delapan) triliun. Perseroan akan Melakukan Penerbitan secara bertahap dimana penawaran Tahap l Tahun 2011 dilakukan dengan jumlah pokok obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 3 (tiga) triliun dengan jangka Waktu obilgasi adalah 5 (lima) tahun. Sedangkan bunga obligasi dibayarkan setiap triwulanan
(3 bulan) sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi, terhitung sejak Tanggal Emisi.

Obligasi yang akan ditawarkan tersebut telah memperoleh hasil pemeringkatan AA+ (double A Plus) dari PT Pemeringkat Efek lndonesia (PEFlNDO). Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Tahap l ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, rencananya
akan dipergunakan Perseroan untuk keperluan sebagai berikut :

1. Sebanyak-banyaknya Rp 1,37 triliun akan digunakan untuk refinancing utang kredit sindikasi anak perusahaan Perseroan, yaitu PT Semen Tonasa.

2. Sisanya akan digunakan untuk Modal Kerja Perseroan.

Masa penawaran awal (book building) obligasi ini akan dilakukan pada tanggal 15 hingga 29 Mei 2017, sedangkan perkiraan masa penawaran umum akan dilaksanakan pada tanggal 8 hingga 9 Juni 2017. Pencatatan Obligasi di Bursa Efek lndonesia direncanakan pada tanggal 15 Juni 2017.

Dalam aksi korporasi ini, Perseroan menunjuk PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Sedangkan Lembaga Profe Penunjang Pasar Modal yang terlibat.

Penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan, dengan target dana yang akan dihimpun sebesar 8 Triliun.

Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut. Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan obligasi berkelanjutan Semen Indonesia tahap 1 tahun 2017, dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar 3 Triliun.

PT Semen indonesia (Persero) Tok ("Perseroan") merupakan sebuah perusahaan dengan kegiatan usaha utama yaitu industri persemenan berkedudukan di Jawa Timur indonesia. Sesuai dengan Pasai 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tuiuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang industri, persemenan, pertambangan, produksi, perdagangan barang dan jasa, energi, pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, serta melakukan usaha pengelolaan atau manajemen perusahaan. Perseroan memiliki 4 Pabrik yang terdapat:

Tuban di Jawa Timur, Pabrik lndarung di Sumatera Barat, Pabrik Tonasa di Sulawesi Selatan, dan
Pabrik TLOC di Quang Ninh province, Vietnam.

Kepemilikan saham di dalam Perseroan hingga 30 April 2017 tercatat 519196 dimiliki oleh
Pemerintah Republik indonesia dan 48,99% dimiliki oleh masyarakat (masing-masing dibawah 5%).



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PT Bintang Anugerah Kencana Sebagai Distributor Nasional Indonesia Yang Ditunjuk Oleh F-Secure

Gambar
F-Secure, penyedia layanan security terdepan di dunia, hari ini mengumumkan kehadirannya di Indonesia dengan menggandeng PT Bintang Anugerah Kencana (BAK), perusahaan Sistem Integrator Teknologi Informasi, sebagai distributor nasional untuk membantu memasarkan rangkaian produk F-Secure di Indonesia. Kemitraan ini juga diharapkan untuk mendorong pasar UKM di tanah air serta meningkatkan penetrasi di wilayah Asia Tenggara. Pada tahap awal, BAK akan menjual seluruh rangkaian produk solusi Entire Endpoint Protection (EPP) dari F-Secure. F-Secure dan PT BAK meresmikan kemitraan strategisnya hari ini dalam acara peluncuran yang diadakan di Morrissey Hotel Jakarta, 09/05/2017 Dengan pengalaman lebih dari 28 tahun, F-Secure sebagai penyedia layanan security global terkemuka di dunia telah hadir dengan lebih dari 25 negara di seluruh dunia dan memiliki puluhan juta pelanggan individu serta 100.000 pelanggan korporat yang tersebar di berbagai negara. F-Secure telah memenangkan pengharga...
Baca selengkapnya

Grand Lunching Store 'BRATPACK" PIM 2

Gambar
'BRATPACK' yang merupakan gerai one-stop lifestyle terpercaya produk-produk International lifestyle yang terdiri dari tas, alas kaki, pakaian dan aksesoris kini kembali hadir di Pondok indah Mall (PIM) 2.  Bratpack Flagship Store terbarunya di Pondok Indah Mall 2 lantai 2 dengan menghadirkan Casual Lifestyle Product seperti Herschel Supply Co, Native Shoes, Teva, Flossy, Staple Pigeon, Brixton, dan Hedgren, serta Active Lifestyle Product seperti Poler Stuff, TIMBUKZ, Freewaters, Stance dan Healthy Back Bag. Berbeda dengan 6 gerai sebelumnya, Bratpack PIM 2 hadir bersama  brand 'FITFLOP' yang menyediakan berbagai macam koleksi sepatu dan sandal baik untuk wanita maupun pria dengan keunggulan teknologi MICROWOBBLEBOARDTM agar  kenyamanan tetap terjaga selama memakai Fitflop. "Pemilihan Pondok Indah Mall 2 sebagai lokasi untuk Flagship Store Bratpack yang baru. Pondok Indah Mall sebagai pusat perbelanjaan di selatan Jakarta, lebih dari 20 tahun dan ...
Baca selengkapnya

Meramaikan Perfilman Indonesia MD Pictures Menghadirkan Film Horor " Ruqyah"

Gambar
Film horor kali ini lewat Ruqyah: The Exorcism yang dipersembahkan MD Pictures berasosiasi dengan PIC House. Film yang dibintangi oleh Celine Evangelista dan Evan Sanders dibuat berdasarkan kisah nyata. Film Ruqyah yang disutradarai Jose Poernomo, pria di balik film Jelangkung, dan diproduseri oleh Manoj Punjabi ini akan tayang pada 5 Oktober 2017. Selain Evan Sanders dan Celine Evangelista, sejumlah aktor yang terlibat adalah Hikmal Nasution, Mega Caferansa, Alfie Alfandie, Zahra Jasmine, Torro Margens, Vinnia Kuntadi, Ratu Azalia, dan Reza Kellink. "Cerita ini termasuk dalam genre film horor, tapi yang bikin film ini spesiai adalah karena diangkat dari kisah nyata. Jadi, ceritanya ini adalah pengalaman seorang pekerja seni yang ada di Jakarta, diceritakan ke sutradara, Ialu diangkat ke Iayar Iebar. Orang Indonesia mungkin awam dengan istiiah 'susuk' segala macam yang digunakan orang agar tenar. inilah yang diangkat," ujar Evan Sanders, di Metropole Cikini Jak...
Baca selengkapnya